この企業は、個人および法人顧客向けにファイナンシャルプランニングを提供する保険代理業を主業務とし、全国に「マネードクター」というブランド名で拠点を展開している。
合計43社の生命保険および損害保険の商品を取り扱い、訪問型営業とオンラインによる相談を通じて、自宅や勤務先などで顧客ニーズに応じたサービス提供を行う体制が整っている。
また、顧客開拓には提携企業との連携を重視する分業体制を採用し、営業社員はファイナンシャルプランニングに専念できる環境を整えている。
加えて、自社開発のシステム「HyperAgent」を活用し、顧客対応の効率化と安定性を図っている。