この企業グループは、財産コンサルティング業務を主力事業としており、個人資産家と企業オーナーに対する財産承継、事業承継、財産運用のコンサルティングを行っている。
財産コンサルティングは、相続や事業継承に関する支援を行うセグメントとして、具体的には相続税対策や後継者育成に向けた幅広いサービスを提供しており、特に企業オーナーへの支援強化を図っている。
また、不動産取引も重要な業務の一環であり、顧客の資産運用ニーズに応じた不動産の仕入れや開発、販売を行うことで、付加価値の高い商品を提供している。
さらに、「不動産共同所有システム」という不動産小口化商品を通じて、投資家に対して新たな資産運用の選択肢を提供し、事業承継の分野でもM&A支援を強化する体制が整っている。