年月

概要

1990年４月
 

金融リテールビジネス向けシステムの受託開発およびパッケージソフトウエアの開発を目的として、株式会社キャピタル・アセット・プランニング(資本金1,000千円)を大阪市中央区に設立

1990年８月

個人の資金繰りをシミュレーションするシステムを提供開始

1993年11月
 

企業経営者の不測の事態に備え、加入すべき生命保険の必要保障額を試算するシステムを提供開始

1995年２月
 

生命保険会社の販売員が個人に生命保険を販売する際、個人のライフプランを定量化して把握し、金融商品を提案するシステムを提供開始

1995年４月

保険代理店向けのシステムを提供開始

1996年９月

東京都千代田区神田須田町に東京事務所を開設

1998年４月

金融機関の販売員が顧客に対して分散投資の効果を説明するシステムを提供開始

1998年11月
 

社団法人証券投資信託協会(現　一般社団法人投資信託協会)より、ファンド評価会社としての許可を受ける

2000年７月

大阪市北区に本社を移転

2000年８月

確定拠出年金法新設に基づき、確定拠出年金の加入者向けのシステムを提供開始

2005年９月

ファンドラップ(注１)及びSMA(注２)を販売するためのシステムを提供開始

2006年６月
 

個人年金保険、投資信託を販売するための、顧客ニーズ分析から商品提案に至るまでの商品提案機能を搭載したシステムを提供開始

2007年12月

生命保険商品の銀行窓口販売用の設計書・申込書システムを提供開始

2008年１月

情報セキュリティマネジメントシステムの認証取得(ISO/IEC 27001:2005/JIS Q 27001:2006)

2009年11月

統合的資産管理システム「Wealth Management Workstation(WMW)」を提供開始

2010年３月
 

東京事務所を東京都千代田区平河町に移転

品質マネジメントシステム(QMS：ISO9001:2008/JIS Q9001:2008)の認証取得

2012年10月

生命保険会社向けに、バックオフィス業務の省略化及び効率化を実現するシステムを提供開始

2013年11月
 

生命保険会社向けに提供した統合フロントエンドシステム(注３)がアジア生命保険テクノロジーアワード、モバイルテクノロジー賞を受賞

2015年９月

資産承継設計アプリケーション「エステートプランナー」(注４)を提供開始

2016年３月
 

生命保険商品の申込をする際に保険加入者の医務査定結果をリアルタイムで提示することが可能な即時成立システムを提供開始

2016年10月

東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場

2017年９月
 

米国の金融・IT調査会社であるIDC Financial InsightsからFINTECH TOP100ランキング中、92位にランキング(注５)

2017年12月

東京事務所を東京都港区港南に移転

2018年９月

東京証券取引所市場第二部へ市場変更

2019年１月

株式会社インフォームの全株式を取得し、連結子会社化

2020年12月

東京証券取引所市場第一部へ指定

2022年４月

東京証券取引所の新市場区分変更に伴い、スタンダード市場へ移行

2024年６月

株式会社Wealth Engineを設立し、連結子会社化